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申万宏源分析师认为,直接从土地供应方面遏制新增产能将从根本上制止住新增产能的投资,对于去产能企业而言,叫停产能过剩项目用地将使得部分处于观望态度的企业加强去产能的意愿,也更多的资本从这类项目中。
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从主要用钢行业看,3月份通用设备制造业增长6.0%、 设备制造业增长4.1%、汽车制造业增长11.4%、电气机械和器材制造业增长9.4%、电力、热力生产和供应业增长4.1%,增速分别比1 个百分点。
穆迪表示,由于淘汰产能的速度落后于需求的降速,因此钢铁制造商的盈利能力将进一步削弱。需求放缓加剧了供应过剩的局面,并造成钢铁价格降至历史低点,未来12个月钢铁制造商的盈利能力将因国内需求疲弱而进一步恶化。
目前决定地产中长期发展的因素并未发生根本转变,房地产行业的持久性有待观察,楼市短期火爆对螺纹钢作用有限。钢铁行业转型、数据超预期和地产政策,螺纹钢期价节节攀升,但我们认为当前钢铁行业供需矛盾并没有出现根本性改变,产能清理任重道远,并不能一蹴而就。
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